香港个股,莱蒙国际2亿美元可换股债券兑换价调

西王特钢宣布,就发行3000万美元于2019年到期的7.5%可换股债券事宜,由于于6月25日宣派截至2017年年度末期股息每股人民币13分,债券的兑换价将由每股1.91港元调整为每股1.72港元,自2018年6月25日起生效。

5月31日,莱蒙国际集团有限公司发布公告称,公司于2019年到期按利率6.0%计息的2亿美元可换股债券的兑换价,由每股股份3.49港元调整至每股股份3.25港元,自2018年6月7日起生效。

香港1月17日 - 中国房地产商--碧桂园周三宣布,以先旧后新方式配售4.6亿股新股,集资约78.8亿港元;同时,公司计划发行本金总额156亿港元的可换股债券。配股及发债所资金将用作偿还债务及一般营运资金。

于本公告日期,可换股债券未偿还本金总额为3000万美元。可换股债券赋予其持有人于调整前兑换约1.23亿股新股份及于调整后兑换约1.36亿股新股份的权利。根据透过于2017年6月16日举行的公司股东周年大会上通过之股东决议案授予董事的一般授权,额外约1353.34万股兑换股份将予发行。公司将适时向联交所申请批准额外兑换股份于联交所上市及买卖。

公告披露,股东周年大会上批准宣派截至2017年12月31日止年度末期股息为每股股份26港仙。

今年以来碧桂园股价表现气势如虹,累积升幅达19.3%。公司公告称,其大股东杨惠妍按每股17.13港元配售4.6亿股旧股,然后再按同等价格认购相同数量的新股。碧桂园发行的4.6亿股新股相当于公司经扩大后已发行股本约2.12%,配售价比周二收盘价17.78港元折让约3.66%。

根据债券条款及条件订立的调整规定,由于派付末期股息,换股价将予以调整。债券目前换股价每股3.49港元将调整为每股3.25港元,自2018年6月7日起生效。

此外,碧桂园拟发行本金总额156亿港元的债券,债券可按初步换股价20.556港元兑换为公司股份,倘债券获悉数兑换,公司须发行约7.589亿股股份,相当于经发行认购股份及经发行转换股份后而扩大后已发行股本约3.37%。

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