医治和环境保护是刚需行当,经济转型与再平衡

  ⊙嘉实投资者回报研究中心

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  改革开放以来,以投资拉动和制造业崛起为代表的发展模式创造了经济高速增长的“中国奇迹”。随着人口结构的变化,资源等要素成本的提高,原有的发展模式难以持续,新一轮的改革势在必行。随着经济“调结构、促转型”大幕的拉开,新环境下有哪些行业属于“刚性需求”值得投资者特别关注?在本期专栏中,嘉实回报中心就医疗健康和环保产业的需求与发展同投资者一起分析探讨。

  2014年2亿,2020年预计2.4亿,2025年将突破3亿!这是中国60岁以上老龄人口规模预期,未来10年增加1亿老人,社会老龄化程度逐年加深,势头迅猛。随着中国人口结构的快速改变,服务老年人口需求的银发经济,在中国经济总体中占据着越来越重要的地位,成为中国经济转型中不可或缺的部分。在这一时代背景下,银发经济中孕育着哪些产业投资机会?在本期专栏中,嘉实回报中心将同广大投资者一起分析和探讨。

  经济的健康发展,离不开一定的增速和合理的结构。中国经济在高速发展30多年后,原有发展模式已经难以持续,经济步入转型期进行必要的结构调整。在转型期,经济体所面对的最大挑战,就是在保证适度增长速度的同时,完成经济结构的调整,实现新发展模式下的再平衡。通过转型实现中国经济的再平衡,意义深远。在本期专栏中,嘉实回报中心将同广大投资者一起分析经济转型的内涵和经济结构再平衡的路径。

  在经济转型中,不同产业的相对地位和对发展的作用会发生较大的变化,其中有些产业虽然目前规模不一定很大,然而是必不可少并且需求旺盛,这就是所谓的“刚需”产业。这些产业如果成长得好会有利于社会和经济的发展,否则就会影响全局。从中国的具体情况和未来发展的角度分析,我们认为医疗健康和环保产业属于“刚需”产业。

  经济发展的动力来自人的需求,经济发展的最终目标是满足人的需求。进入老龄化社会后的中国,如何为日益增多的老龄人口服务是社会和经济必须面对的挑战,为老年人口提供所需将为经济培育新的发展动力,引领产业结构的调整和变革。病有所医,老有所养,既是传统美德又是社会对老年群体必须承担的责任。在刚刚进入中等收入国家行列的中国,整体医疗和养老服务还远不足以满足庞大且日益增加的老年人口之所需,这也为银发经济的发展创造了机会和空间。在中国的银发经济中,医疗保健和养老居住属于亟待发展的最基础的服务,也是我们看好深具投资潜力的产业,下面我们分别进行讨论。

  老子云:“天之道,损有余而补不足”,道出了自然再平衡之路的实质。在过往专栏中,我们曾经深入讨论过中国经济通过减速实现转型的必要性,其路径就是淘汰过剩和落后产能,大力发展包括现代服务业和高新技术在内的新兴产业,实现自然的平衡。一方面,中国经济中如钢铁、煤炭、水泥、电解铝、平板玻璃等众多行业的产能过剩情况,已经远超 “有余”,严重地掣肘经济增长。以煤炭产业为例,据Wind资讯数据统计,中国原煤产量从2003年的13亿吨上升到2013年的33亿吨,产能和产量的急剧扩张,不但使得煤炭行业从当初的毛利超过30%到今日的无钱可赚,而且对生态环境造成严重污染和破坏。“损有余”势在必行。另一方面,在中国经济高速增长了30多年之后,经济体“重制造轻服务”的结构失衡日趋明显,即便是制造业内部也面临产业周期调整和产业本身的升级换代。随着人口红利的日渐趋弱和生产成本的不断上升,传统劳动密集型产业的式微不可避免,与此同时,人口老龄化和经济发展对服务的需求却难以得到满足。经济只有完成向资本和技术密集型产业的升级,并大力发展现代服务业,才能保证持续增长,“补不足”乃应有之义。

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