花费二季度末仓位落差逾35,基金巨头重仓股大变

  晓晴

  随着今日基金三季报的披露,华夏、嘉实、南方、华安等掌握雄厚资金的基金巨头们在弱市中的腾挪术也浮出水面。整体来看,基金巨头们并没有被股市的连绵下跌吓倒,在仓位上多保持稳定,但在行业配置和重仓股选择上各有倚重,特别是不少巨头们重仓股出现较大变化。对于未来股市走向,基金观点也显得莫衷一是,显示出在经历大跌后基金对未来市场依旧迷茫。

  四季度基金增持前五大行业为,金融保险、机械设备、房地产、建筑和金属非金属

  面对市场的调整,基金公司们并没有坐以待毙,大部分基金采取减仓策略。

  证券时报记者 朱景锋

  理财周报记者 郑鹏远/北京报道

  二季报显示,在753家可以投资于股票的基金中,有292只基金仓位上升,461只基金仓位下降。

  华夏基金:

  随着四季报的出炉,去年硝烟弥漫的战场渐渐清晰。

  从二季度末基金持股仓位变动来看,今年上半年的多空之争也是日趋激烈,如股票型基金平均仓位最高与最低二者之间的落差竟然高达35.86%。其中,合资基金公司纽银梅隆西部以93.29%的平均仓位高居股票型基金榜首,其二季度增仓比例高达12.35%。相比之下,另一合资基金公司摩根士丹利华鑫二季度末平均持仓则低至57.43%,二季度末减仓幅度为12.08%。

  高仓位运作 重仓股大变脸

  截至1月22日,70家基金公司旗下的1271只基金披露了2012年基金四季报。多数基金在四季度实现了扭亏为盈。

  此外,基金持仓比例增加较多的行业有食品饮料、房地产、金融保险业等;基金持仓比例下降的行业主要为机械设备仪表、金属非金属、电子、石油化工塑料橡胶等。

  拥有丰富熊市投资经验的华夏基金在三季度主要操作特点是“仓位基本不动、行业小幅调整、重仓股大举更换”。

  此外,有5只基金四季度收益超过15%。其中包括:中欧中小盘25.58%,长城品牌优选22.12%,国投瑞银稳健增长17.28%,博时主题行业16.25%,博时卓越品牌15.02%。

  仓位分化

  股票仓位高低和变化方向往往跟基金公司对大趋势的判断直接相关,仓位高或者显著加仓显示基金公司对未来股市大方向较为乐观,仓位低或大幅减仓则正好相反,说明基金对后市比较谨慎。三季度华夏基金旗下偏股基金整体仓位达到81.47%,比二季度末仅下降1.58个百分点,考虑到股市下跌带来的持股市值缩水因素,华夏基金其实采取了主动加仓操作,而且华夏基金也是四巨头基金公司中仓位最高的。华夏公司旗下华夏复兴、华夏优增和华夏盛世等基金的仓位分别达到93.59%、92.63%和92.03%,排在同类基金前列,仓位的高企说明华夏基金对后市并不悲观。

  21家基金仓位超85%

  WIND统计表明,二季度末基金总数810只,资产净值规模2.33万亿元,管理规模季度环比下降2.43个百分点。

  相比仓位而言,华夏在行业配置上进行了一定调整,其中对医药生物、金属非金属和房地产等板块显著减持,对采掘业、电子、食品饮料增持明显。

  硝烟散去,基金公司四季度的仓位策略清晰可见。

  就股票型基金而言,基金整体仓位继续小幅下降,61家基金公司中有35家旗下可比基金的整体仓位出现下降。

  相比板块配置上的调整而言,华夏基金核心重仓股的变化更大,华夏基金对伊利股份和中国宝安大幅增持,这两只个股分别成为华夏第一大和第三大重仓股,二季度末的前三大重仓股海螺水泥、招商银行和广汇股份均被大幅减持,此外,洋河股份、冀中能源、大秦铁路、中国卫星、烽火通信等个股也在三季度被华夏基金大幅增持,冀东水泥、莱宝高科、东阿阿胶、葛洲坝则被大幅度减持,一些股票甚至退出华夏旗下基金前十大重仓股。

  天相统计数据显示,524只可比积极投资偏股型基金平均仓位上升3.47%,较三季度末上升3.47个百分点,至80.32%。在可比基金中,封闭式基金仓位73.93%,上升5.2%,升幅最大;混合型基金仓位为74.87%,上升4.37个百分点;开放式股票型基金仓位为84.57%,上升2.68个百分点,升幅最小。

  截至二季度末,主动管理权益类基金整体持股仓位80.09%,季度环比下降1.62个百分点,其中,开放式股票型、混合型分别持股84.68%和75.01%,可比基金中增仓基金为183只,减仓基金为252只。

  嘉实基金:

  具体来看,股票仓位占比最高的三家公司为长安,华泰以及新华,他们股票占比分别达到了92.72%、89.47%和88.69%。另有12家公司仓位在80%以上,25家基金公司仓位介于75%至80%之间,12家基金公司仓位在75%以下,其中,国金通用基金公司股票仓位最低,为32.39%。

  但基金多空纷争显现,体现在仓位上也是二极分化严重。从基金公司整体持股仓位来看,泰信、光大保德信、新华、富国、信达澳银、鹏华、浦银安盛、中邮创业、广发、东吴和易方达依然维持较高的持股仓位,其二季度末持股仓位分别高达91.14%、90.30%、89.56%、88.91%、88.60%、86.70%、86.62%、86.21%、85.99%、85.12%、84.40%。

  大幅增仓 钟情医药和食品

  相比三季度末,可比样本中,有51家基金公司加仓。其中,安信基金加仓最多,达到57.41%;17家公司减仓,天弘基金公司减仓最多,股票仓位下降24.81个百分点。

  若比较二季度加仓幅度,民生加银则以30.88%的增幅高居榜首,其二季度末的持股仓位大举攀升至85.56%。而农银汇理、长信在二季度末增仓幅度也超过了10%,分别为11.73%、10.22%。

  二季末嘉实基金平均仓位只有70.87%,在基金公司中处于较低水平,三季度嘉实基金趁股市调整机会大幅吸筹,截至三季末该公司主动偏股基金平均仓位达到75.62%,较二季末提高4.75个百分点,是首批公布季报公司中仓位增加最多的公司,但该公司三季末仓位仍低于行业平均水平。

  从单只基金来看,新华成长基金仓位最高,达94.98%,另外仍有94只基金仓位在90%以上,208只基金仓位在80%-90%之间,237只基金仓位在80%以下。

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