美油气生产商Anadarko继续与天堂原油进行收购议和

巴菲特正在卷入一场能源领域的混战。

AnadarkoPetroleumCorp.已同意将自身出售给巴菲特支持的西方石油公司(OccidentalPetroleumCo.,OXY)。在雪佛龙公司(ChevronCorp.,CVX)5月9日宣布退出竞购战后,Anadarko此举在意料之中。

4月28日 - 知情人士透露,美国油气勘探生产公司Anadarko Petroleum本月稍早同意以330亿美元被雪佛龙收购,但周日决定开始就公司出售给西方石油(Occidental Petroleum)进行谈判。

伯克希尔·哈撒韦公司承诺将向美国第四大油气公司西方石油(Occidental Petroleum)投资100亿美元,为西方石油收购Anadarko石油提供资金。

西方石油公司将用59美元现金加0.2934股自身股票换取1股Anadarko股票。Anadarko称,预计该交易将在今年下半年完成。西方石油收购款中的现金部分已获得融资承诺。

对Anadarko的竞逐战,突显该公司位于德州西部和新墨西哥州二叠纪盆地的资产是多么有价值。广袤的页岩油气田蕴藏丰富的石油和天然气资源,能以低成本钻井技术提供数十年的油气供应。

西方石油总部位于加利福尼亚州洛杉矶,创立于1920年,是美国第四大油气公司。目前,西方石油正在和美国仅次于埃克森美孚的油气巨头雪佛龙争夺全球最大的独立石油勘探与生产公司之一Anadarko,该公司成立于1959年,总部设在美国得克萨斯州休斯敦市。

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消息人士称,Anadarko董事会已经决定,西方石油380亿美元的现金加股票要约可能带来的交易会优于与雪佛龙的交易。在做出这项正式决定之前,Anadarko同雪佛龙的合约阻止其与西方石油接洽。

路透社称,如果西方石油和Anadarko的交易达成,将成为史上第四大石油业并购案。

雪佛龙:提高收购价格风险太大,选择放弃

消息人士称,Anadarko目前将开始与西方石油进行谈判,以确定是否能达成一项协议。

上周,西方石油提出计划一380亿美元收购Anadarko,此前,该公司已经同意了雪佛龙公司大约330亿美元的收购计划。

今年4月12日雪佛龙同意以大约330亿美元收购Anadarko,并已签订约束性协议,将以330亿美元现金和股票收购美国阿纳达科石油公司全部股权,以提高其在页岩油气和液化天然气市场的地位。

消息人士表示,目前还不确定西方石油能否敲定交易。在雪佛龙与Anadarko达成协议之前,西方石油一直在竞购Anadarko。

西方石油和雪佛龙的激烈争夺被市场视为在美国水力压裂技术推动页岩气开发迅速发展之际,各大公司对相关资产的争夺。市场认为,之所以雪佛龙和西方石油都积极希望并购Anadarko,是因为其持有西德克萨斯州和新墨西哥州的二叠纪盆地的油田。这一盆地有巨大的页岩油田拥有石油和天然气矿床,可以使用新的低成本钻井技术生产供应数十年。

雪佛龙公司董事长兼首席执行官迈克尔·沃思表示,阿纳达科石油公司的高质量资产与雪佛龙的资产组合以后,将有助于扩大雪佛龙在墨西哥湾的深水项目,以使其液化天然气业务获得增长。

若西方石油成功敲定,雪佛龙会获得争夺机会。根据雪佛龙与Anadarko的协议条款,如果雪佛龙最终输给西方石油,Anadarko需向雪佛龙支付10亿美元分手费。

西方石油CEO Vicki Hollub称:

据预测,并购阿纳达科后,雪佛龙将成为世界第二大原油公司。去年,两公司的经营现金流为365亿美元,而埃克森美孚去年的经营现金流为360亿美元;原油日产量将达390万桶,在上市的原油公司中仅次于埃克森美孚。雪佛龙原油日产量将从目前全球第四升至全球第二。

出于事件的保密性,上述消息人士均不愿具名。

我们一直认为,西方石油公司具有独特的优势,可以从Anadarko高度互补的资产组合中获得极具吸引力的价值。我们非常高兴伯克希尔对这一令人激动的机会提供资金支持。

交易完成后,雪佛龙将拥有墨西哥湾、科罗拉多、莫桑比克、阿尔及利亚及加纳的大部分油气项目。除此之外,更为重要的是,雪佛龙可以借此获得阿纳达科在德克萨斯州西部及新墨西哥州的帕米亚盆地既有的项目。帕米亚盆地为目前世界上油产量最高的油田,油产量甚至超过了沙特的加瓦尔油田。

Anadarko和西方石油均未立即回复置评请求。雪佛龙发言人Kent Robertson不予立即置评。

作为交换,伯克希尔将获得10万股累积永久优先股,每股价值10万美元。它还将获得购买高达8000万股西方石油普通股的认股权证,每股62.50美元。

按照规划,2025年左右帕米亚盆地上的油气管道数量将超过十二路。届时,墨西哥湾每天出口的原油桶数将由两百万桶增值八百万桶。

编译 艾茂林/刘秀红;审校 张明钧/王颖

不过,市场对巴菲特加入这场混战反应平淡。

油气数据公司Drillinginfo并购分析师AndrewDittmar表示,“显然,雪佛龙收购阿纳达科一个很大的原因是阿纳达科在特拉华盆地有优越的地理位置,公司可以借此将经营面积增加至超过140万英亩。就目前来说,特拉华盆地的页岩油经济效益是最好的。”

消息发布后,西方石油盘前一度直线拉涨近6%,但随后转跌,开盘后跌超2.5%;Anadarko股价低开1.5%;雪佛龙涨3%。

而奥斯陆能源咨询公司Rystad?EnergyAS研究部主管PerMagnusNysveen表示,“从产量增速来看,雪佛龙目前显然已经领先于帕米亚盆地所有其他原油公司。”

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