金融债利率走高发行规模大减,4月租赁债市

2019年4月,租赁债市整体规模逾381.09亿元,发行总额环比下降20.75%,同比增长47.07%,其中租赁ABS发行规模逾246.09亿元,租赁公司债95亿元,租赁金融债40亿元。除租赁公司债以外,租赁金融债和租赁ABS的发行规模同比均大幅下降。

2019年4月,租赁债市整体规模逾381.09亿元,发行总额环比下降20.75%,同比增长47.07%,其中租赁ABS发行规模逾246.09亿元,租赁公司债95亿元,租赁金融债40亿元。除租赁公司债以外,租赁金融债和租赁ABS的发行规模同比均大幅下降。

今年以来,资产支持证券以及可转债的发行规模同比增幅均超过60%

本月金融债利率走高,发行规模大幅下降,上月发行规模为150亿元,本月仅有40亿元,远不及去年4月70亿元的规模。

本月金融债利率走高,发行规模大幅下降,上月发行规模为150亿元,本月仅有40亿元,远不及去年4月70亿元的规模。

■本报记者 李文

本月共有6家租赁公司发行9笔公司债,发行总规模达95亿元,环比大涨265.38%。

本月共有6家租赁公司发行9笔公司债,发行总规模达95亿元,环比大涨265.38%。

今年以来,受政策和市场环境的影响,债券发行市场遇冷,公司债、企业债的发行量同比降幅均超过70%,短期融资券和中期票据的发行量下滑幅度也超过40%。不过,一级市场中也有增长点,资产支持证券以及可转债的发行量实现逆市增长。

01丨租赁ABS规模同比上升超106%,远东国际租赁发行规模超50亿元

01丨租赁ABS规模同比上升超106%,远东国际租赁发行规模超50亿元

公司债、企业债发行规模

据Wind统计,2019年4月,租赁ABS发行规模有所减少,共发行16笔,总金额逾246.09亿元,总规模环比下降19.29%,同比上升106.60%,增幅较大。

据Wind统计,2019年4月,租赁ABS发行规模有所减少,共发行16笔,总金额逾246.09亿元,总规模环比下降19.29%,同比上升106.60%,增幅较大。表:2019年4月租赁ABS发行情况

同比下滑超70%

表:2019年4月租赁ABS发行情况

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今年以来,公司债发行规模急剧缩水。截至昨日,公司债发行规模为3649.8亿元,同比下滑88.4%。值得注意的是,发行规模下滑的不只是公司债。今年以来,企业债发行规模下滑76%、中期票据发行规模下滑41.4%、短融券下滑43%。

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从发行规模来看,16笔租赁ABS包含8笔交易商协会ABN和8笔证监会主管ABS,发行总额分别逾126.45亿元与119.64亿元,租赁ABN发行规模环比增长13.64%,租赁ABS发行规模环比增长6.16%,同比下降36.65%。

一面是发行规模遇冷,另一面,主承销商也将迎来更高的业务要求。而部分中小券商在以后的公司债承销业务上,会面临更大的压力。

资料来源:零壹租赁智库,Wind。

本月远东国际租赁共发行3笔,总规模达到51.56亿元,为总体规模最大,同时,债券“远东四期2019-4”规模达31.04亿,为单笔规模最大;汇益租赁发行4.58亿元ABS,为单笔规模最小。

据悉,中国证券业协会在近日向各证券公司发布文件,拟修改《公司债券承销业务规范》,并相应起草了《关于修改〈公司债券承销业务规范〉的决定》。该《征求意见稿》为券商承销公司债券资格划定了两大新门槛:一是公司债主承销商资格与分类评级结果挂钩,必须最近两年内,至少有一年评级在A以上;二是非A类券商的公司债主承销资格与其公司债承销金额行业排名挂钩,必须进入前20位。

从发行规模来看,16笔租赁ABS包含8笔交易商协会ABN和8笔证监会主管ABS,发行总额分别逾126.45亿元与119.64亿元,租赁ABN发行规模环比增长13.64%,租赁ABS发行规模环比增长6.16%,同比下降36.65%。

从发行利率来看,本月加权平均发行利率有所下降,本月租赁ABS加权平均利率为4.50%,环比下降7.60%,同比下降22.04%。根据计算,青城租赁发行的次优先级ABS利率达7.20%,为本月最高;先锋租赁发行的优先级ABS利率为3.33%,为本月最低。

Wind数据显示,今年以来,在券商承销的各类债券中(主要包含非政策性金融债、企业债、公司债、短期融资券、资产支持证券、可转债等)中信证券、中信建投、招商证券的总承销金额均超过1000亿元,位列前三,承销金额分别为1740.5亿元、1137.6亿元、1082.8亿元。

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