这次如何买,没买到也别急

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1、打新利器,街道基金线下打新,助力捕捉下个科技巨头;

3、为何要设置三年封闭期?

华夏科技创新混合的认购规模超过256亿元,配售比例为3.91%,汇添富约276亿元,配售比例为3.62%,无疑已经成为史上配售比例最低的基金。这相当于,认购1万元的华夏科技创新混合,仅能获配不足400元。

科创板的“吸金”能力远超市场的预期。今天6只科创板基金认购,再让我们见证全民“火力”。

7、与此前的战略配售基金相比,科创板战配基金有何优势?

不过,与普通基金不同的是,科创板基金由于自带流量,且有10亿元的规模上限,因此在代销规模上,券商渠道并未设置特定的规模目标。

“关于控制投资风险方面,首先,我们不会只投资于科创板,凡是合同约定范围内的科技创新主题均可以作为投资标的,进而分散组合风险;其次,以长期眼光来看待这些公司,降低短期投资风险,逐步审视,渐进式建仓。”张继圣说。

从目前来看,科创板战略配售基金比较稀缺:

湘财证券向券商中国记者表示:“科创板推出至今,公司投教部门组织了对员工的现场、视频等相关知识的培训。科创板基金销售开始之前,也与基金公司进行了深度沟通,了解产品的特性,向员工下发产品资料,做销售前的培训,充分揭示产品风险,并要求员工严格遵守合规和适当性方面的法规。”

工银瑞信发售的这只科技创新3年封闭式基金,是可以参与战略配售的。但是投资者在3年内不能赎回,对流动性需求大的基民谨慎考虑。盈米基金研究总监靖轩告诉券商中国记者,“战略配售的股票是流通受限的,配售的股票持有期限不少于12个月,持有期自本次公开发行的股票上市之日起计算。所以设置封闭期,可以更好的开展基金运作,参与战略配售。”

8、科创板战略配售基金产品要求是什么?

上述兴业证券相关负责人表示:“一方面,科创板或科创板产品作为市场新兴产物,如何迅速、正确、深入地理解这类产品对券商财富管理能力提出了更高的要求;另一方面,券商可以利用自身专业的财富管理服务帮助投资者更好地参与科创板市场、选择科创板基金。

3、额度宝贵,市场火热,首批科创板基金每只限额10亿。

鹏华基金稳定收益投资部总经理姜山认为,公募机构发行三年期封闭产品是基于两个考虑:

湘财证券工作人员表示:“线上主要通过PC端、APP端、理财商城等渠道销售基金,线下主要由员工面向客户进行推广销售。”

“上周五华泰证券深圳分公司就在讨论技术上如何实现,为了给客户最好的体验,我们决定加班加点做清算。”华泰证券内部人士透露。

3、CDR基金发行上市之初也是折价,但当科创板推出后,明确 CDR 基金可以参与战略配售时,场内折价被快速缩窄。

此类基金认购发令枪一响,销售即进入高潮。发售两小时后,6只基金合计销售金额就冲至200亿元。截至29日下午5点,6只科创板主题基金中,华夏募集规模约256亿元,富国约211.75亿元,汇添富约276亿元,南方约231亿元,嘉实约100亿元,工银瑞信近45亿元,合计约1120亿。

微信钱包、支付宝、天天基金这类第三方互联网渠道都能买到首批科创主题基金,主流银行及券商也在大力叫卖科创主题基金。

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感叹科创板火热之际,科创板基金销售机构之间也进行了一场代销能力的大比拼。毫无疑问,无论是常规公募基金,还是科创板基金之类的创新型产品,银行均是当之无愧的销售霸主。不过另一边,寻求财富管理转型的各大券商,也在暗自发力,提升基金代销能力。

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多家券商对科创主题基金的销售展开提前预热。

券商代销热情高,产品选择标准同中有异

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4、5月28日上交所发布科创板上市委第1次审议会议公告,这意味着科创板上市委审议工作已经正式启动,科创板正式开板也越来越近,本次科创板战略配售基金发行,刚好可以衔接第一批科创板上市企业。

从代销方式看,券商在代销科创板主题基金上,与普通基金并无区别。基本上是,线上线下渠道同步推进。兴业证券向券商中国记者表示:“兴业证券主要通过手机APP、PC端(网页优品城、软件端)进行销售。”

蚂蚁财富平台上,页面设置了“订阅科创板开售提醒”的入口;在支付宝的财富页面上,运营设置了“首批科创板基金已经获批,你会买吗”的互动入口,目前已有近90多万人参与讨论,在正、反方观点的交锋中,科创基金热度提升。

此次建设银行将托管万家和华安的科创主题基金,工商银行托管鹏华科创主题基金,农业银行托管广发科创主题基金,招商银行托管富国科创主题基金。

上海一家大型券商财富管理部相关人士认为,随着我国资本市场改革的推进,投资者可投资资产范围也在进一步扩展,包括近期的科创板热点基金,以及之前的养老目标基金、战略配售基金等等。在产品类型、品种的配置选择上,给予了投资者更大的空间。从财富管理的转型的角度,这类产品为资产配置服务提供了多元化的产品配置标的。未来对于产品的优选能力、销售能力、配置能力将成为行业转型升级的关键要素。

今日没认购,能否再上车?

根据规定,公募基金参与科创板战略配售,基金类型应该为封闭式运作基金,包括封闭式基金、定期开放基金、“先封后开”基金的封闭期,基金合同中投资策略包括战略配售策略,股票持有期不得少于12个月。

湘财证券相关负责人表示:“首批7家基金公司均属于知名基金公司,公司规模、过往业绩均排在行业前列。除几家不选择在券商代销的基金公司外,剩余的我们均选择了代销,目的是为了给客户更多的选择空间。”

券商中国记者为您梳理了科创主题基金十问十答:

从基金经理任职年化回报来看,万家高源表现最好,但这和他管理基金所属的消费行业有关,万家消费成长在同类产品中较为优异。其次是广发的李巍,所管理的基金业绩同类排名居前。

这场销售大战中,除银行依旧“独一档”的强势外,券商也在不遗余力地代销科创板基金。券商中国记者了解到,在如何挑选代销基金上,各家券商普遍会重点考虑基金公司的综合实力。此外,也会将产品流动性、风险特征考虑在内。

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5只科创主题基金均为科创主题3年封闭运作灵活配置混合型基金,分别来自富国、华安、鹏华、广发和万家基金,产品设有三年封闭期,在5月27日获批后迅速整装待发,将于6月5日在场外和场内共同发售。

上述华鑫证券负责人表示:“我们在产品上线前做了全公司的员工视频培训、微信路演、工作群产品小知识宣传。考虑到产品风险,公司要求各分支机构仅针对对科创板基金有投资需求的客户进行推荐,同时对客户进行充分的风险揭示,避免客户炒新情绪导致非理性认购。”

此次科创主题基金认购,100万元认购额度以内费率基本为1.2%。若通过汇添富直销渠道“现金宝”APP认购则实施0.1折优惠费率。

6、哪家费率更有优势?

代销科创板基金是券商财富管理转型“练兵”

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首批科创主题基金的火热销售,充分点燃了个人投资者对科创板的投资热情。

早在4月26日,华鑫证券就上线了科创板基金销售页面。上述华鑫证券的负责人表示:“公司专门开设了科创板主题基金代销专栏,以热销产品方式向客户推荐。”

在哪儿能买到?

此外,业内多家券商也在总部和各分支机构,针对投资者开展了一系列投资者教育活动,帮助投资者了解科创板制度和科创板相关理财产品,也有券商通过APP线上直播的创新形式,直接面向客户开展主题为科创板基金投资机遇与风险的专题投教活动。

首批7只科创基金吸引1200亿资金认购

券商中国记者获悉,华夏科技创新基金认购规模超过245亿元,首募限额10亿元,配售比例为4.08%。成为史上配售比例最低的基金,这也意味着,认购万元该基金,仅能获配400元。此外,富国基金认购规模也超200亿。

第二批科创基金怎么买?费率方面哪只更便宜?基金经理的过往业绩如何?券商中国记者特此梳理了十问十答。

当前,各家券商纷纷转型财富管理,从发展现状来看,提升基金等理财产品的代销能力,是券商转型财富管理的必经之路。业内人士认为,此次代销科创板基金,是券商财富管理转型的一次练兵,更是一种经验的积累。未来对于产品的优选能力、销售能力、配置能力将成为行业转型升级的关键要素。

其他六只科创基金封闭期为三个月。

鹏华基金投研人士认为,如果希望从二级市场买入,主要考虑两点:一是能不能买到?二是以什么样的价格买到?

“科创板基金目前肯定是比例配售,公司针对对科创板基金有需求的客户推荐了目前折价的场内战略配售产品,相对科创板基金来说,战配基金同样能参与科创板打新、科创板股票交易及科创板战略配售,综合费率较低,股票仓位灵活,满足客户参与科创板主题的资产配置需求。”上述华鑫证券负责人表示。

在各大第三方互联网渠道上,科创板基金都以专题形式呈现出来,并提前预热。天天基金的销售专题以“科创强国,投资未来之星命名”,重点突出了科创基金三大卖点:

湘财证券此前表示,科创板推出至今,公司投教部门组织了对员工的现场、视频等相关知识的培训。科创板基金销售开始之前,也与基金公司进行了深度沟通,了解产品的特性,向员工下发产品资料,做销售前的培训,充分揭示产品风险,并要求员工严格遵守合规和适当性方面的法规。”

券商中国记者了解到,近日在科创板主题基金的代销上,各家券商的热情高涨,均希望从中分得一杯羹。兴业证券相关负责人向券商中国记者表示:“科创板的推行是整个A股市场重大的变化,2个月前公司的财富管理总部就在内部成立了科创板相关产品的研究小组,针对科创板的发行机制、交易机制、科创板发行企业的基本情况、科创板相关产品特征等方面进行了深入分析。”

华泰证券方面告知涨乐财富通用户,南方基金比例配售不成功的款项5月6日可用可取,其余基金是5月7日可用可取。南方基金是净额交收,其余三家是全额交收,所以晚一天。

券商中国记者从国泰君安了解到,作为国内首家开通科创板在线预约及在线权限开通的券商,国泰君安在今年3月就开始积极筹备,秉承O2O 财富管理的零售业务新模式,线上依托以君弘APP为核心的公司“三端一微”平台展开宣传介绍工作,同时向超过3000万用户普及科创板投资者教育,传递科学的投资方法和正确的投资心态,线下为30个分公司超过300多家营业部的员工,全方位立体化开展科创板战略配售基金的培训工作。

线上线下渠道齐上阵,网红产品不愁规模

配售不成功的款项何时返还原账户?

1、科创板基金发售额度的限制,第二批只有5只封闭式产品获批,目前每只限售10亿,此前第一批的7只科创板主题基金获得了超千亿资金认购,获配比例较低,很难买到。

在选择代销哪些科创板基金上,券商普遍会重点考虑基金公司的综合实力。在此之外,选择标准上也存在一些不同之处。

首批科创主题基金流动性如何?

2、科创板对战略配售投资者数量进行了严格限制,叠加对基金管理人“双一限制”,说明科创板战略配售基金的数量是有限的。

首批7只科创板主题基金,在极大的市场关注度下,吸引了千亿级巨量资金的认购,合计规模达1200亿。按照事先设定的募集规模上限,7只科创板基金均将采取比例配售,使得最终成立规模均低于10亿元,平均配售比例仅为5.73%。

不仅仅是银行端,在代销领域,各大券商也纷纷加入战局,不少券商都是代销三四只产品。

就在明天,首批参与科创板“战略配售”的5只科创主题基金将正式发售。每只基金均设置10亿规模的募集上限,一日售罄的销售盛况将大概率再次上演。

古代远征打仗讲求“兵马未动,粮草先行”。公募理财市场上,出于保护投资者的目的,也存在相似的理念,即“产品未发,投教先行”。

科创主题基金风险提示

本次获批的5只科创板基金,分别为鹏华基金、广发基金、富国基金、华安基金和万家基金发行的产品,均为三年封闭型基金,不过均可以在上交所上市交易,业绩基准和托管行各有不同。

兴业证券还着重强调了相关风险,其相关负责人表示:“在代销产品选择中,我们在关注潜在收益的同时,也会深入分析对应产品存在的潜在风险。目前我们主要选择流动性较好、在科创板所涉及领域有丰富研究经验基金经理的开放式公募基金。虽然本次同期首批发行7只科创板基金,我们最终仅选择三只基金代销。”

工银瑞信发售的3年封闭期基金,其他都是开放式基金。

可上市交易:封闭期内基金不开放申赎,但可以上市交易,封闭期结束后基金会转为LOF,拥有相对较好的流动性。

鉴于科创板个人投资者的高门槛,外加对专业度的高要求,普通投资者通过公募基金参与科创板是比较好的选择。而科创板基金也有不同的类型设计,有的参与战略配售,有的通过网下配售或主动投资的方式参与。帮助有不同风险偏好和投资需求的投资者选择合适的科创板基金产品,也体现出券商财富管理服务的专业性和重要性。”

事实证明,战略配售基金从设立之初“独角兽”光环到落地后“沦为债基”,确实未发挥重用。接下来,或将迎来首秀:此次科创板征求意见稿中提到,CDR相关基金可以参与科创板产略配售安排,这意味着投资者未来可以通过投资战略配售基金来参与科创板。

第二方面是从历史角度来看,三年期封闭产品能够更好体现比较长期为投资者带来正回报的影响。

随着中信、银河等多家券商调整经纪业务部门的组织架构,转型财富管理已成为券业趋势,且正在不断加速。业内人士分析,未来投顾能力或将成为券商竞争的核心。从发展现状看,提升基金等理财产品的代销能力,是各大券商转型财富管理的必经之路。

券商中国记者从天天基金内部人士了解到,“平台大概卖了30亿,实际数据要等最后清算,我们平台购买力占全市场的9%-11%。”

1、五只科创战配基金的基础信息

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